A股下半年风格切换初显！AI应用等新主线悄然走强！相关产业链龙头及投资主线整理！
2026-07-15 · 明利配资
7.2隔夜外盘风向大变！高低切换明确，全板块多空梳理 隔夜外围市场迎来明显风格切换，几条核心公开消息先梳理清楚： #强势机会# 美股分化剧烈，费城半导体大幅回落，算力、存储硬件遭遇资金兑现； 纳斯达克中国金龙指数 上涨，外资资金回流出海相关资产。 $永太科技(SZ002326)$ 中东局势缓和，国际油价走低，航空、化工
7.2隔夜外盘风向大变！高低切换明确，全板块多空梳理
隔夜外围市场迎来明显风格切换，几条核心公开消息先梳理清楚： #强势机会#
美股分化剧烈，费城半导体大幅回落，算力、存储硬件遭遇资金兑现； 纳斯达克中国金龙指数 上涨，外资资金回流出海相关资产。 $永太科技(SZ002326)$
中东局势缓和，国际油价走低，航空、化工、物流等下游行业成本压力减轻；地缘避险情绪降温，军工、贵金属炒作逻辑走弱。
海外铜矿项目加码投产，叠加新能源、AI液冷长期刚需支撑，铜产业链中长期逻辑稳固；场内资金逐步从AI硬件转向AI软件、应用方向。 $东方财富(SZ300059)$
苹果 新品迭代预期升温，果链迎来长期催化；软银质押OpenAI股权一事，短期压制AI硬件类个股情绪。
外资风险偏好回暖，资金偏好低位应用类资产。
代表： 易点天下 、 安克创新 、 华凯易佰 、 蓝色光标 、 每日互动 。
代表： 中国国航 、 万华化学 、 中远海控 、 航锦科技 。
工业+AI液冷+新能源车多重需求托底铜价长期需求
代表： 金田股份 、 紫金矿业 、 洛阳钼业 、 江西铜业 。
新品周期开启，轻资产应用端受到资金青睐
代表： 立讯精密 、 金山办公 、 用友网络 、 均胜电子 。
代表： 中国黄金 、菜百黄金、 明牌珠宝 。
美股半导体集体回调，市场担忧IDC资本开支短期放缓。
代表： 科创新源 、 兆易创新 、 江波龙 、 中微公司 。
代表： 中国石油 、 中海油服 、 中国神华 。
代表： 东方精工 （含军工+ 机器人 硬件属性）、 中航沈飞 、 盛达资源 。
4. AI硬件、OpenAI映射概念股
市场整体风险偏好有所抬升，资金主线由高位科技硬件逐步切换至跨境、有色、消费下游等低位方向；美联储偏鹰表态与美股芯片回调，仍是短期压制高位科技板块的两大因素。